أعلنت "أرامكو" السعودية عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.

وبلغ عائد الصك/السند 1.250% للسندات المستحقة خلال 3 سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات، و3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

وكانت "أرامكو" قد أعلنت طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتسبب تراجع أسعار الخام عالميا في هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 45% خلال الربع الثالث من 2020، أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.

واختارت "أرامكو"، بنوك "سيتي جروب إنك"، و"إتش إس بي سي القابضة"، و"جي بي مورجان تشيس وشركاه"، و"مورجان ستانلي"، وشركة "الأهلي كابيتال"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، للترويج للسندات.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 35% تقريبا هذا العام إلى حوالي 44 دولارا للبرميل، بالتزامن مع جائحة "كورونا" وعمليات الإغلاق التي تقوض الطلب على الطاقة.

وانخفض العائد على سندات الشركة البالغة 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2029 إلى 2.12% من 3.04% في نهاية 2019.

وكانت الشركة التي تنتج بالمتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، قد جمعت 12 مليار دولار في أول بيع لسندات دولية العام الماضي، عندما اجتذبت طلبات بقيمة 100 مليار دولار.