دعت شركة «أرامكو» السعودية رؤساء عدة بنوك عالمية خلال نهاية الأسبوع الماضي إلى مدينة الرياض، للتنافس على لعب دور في الطرح العام الأولي المرتقب للشركة.

وأشارت وسائل إعلام نقلا عن مصادر لها، أن بورصتي لندن وهونغ كونغ الأقرب لإدراج شركة «أرامكو»، موضحة أن فرص بورصة نيويورك تضاءلت بسبب إقرار قانون «جاستا».

وتقرر هذا العام طرح حصة لا تزيد عن 5 % من «أرامكو» للاكتتاب العام وبحد أقصى بحلول عام 2018.

وتعتزم الشركة قريبا إعلان قائمة البنوك والمستشارين الماليين الذين سيقدمون المشورة لها في طرحها العام الأولي.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية «أمين الناصر» قال إن الشركة تخطط لإدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي وتدرس أيضا الإدراج في البورصات الأجنبية مثل لندن وهونغ كونغ ونيويورك.

ووفقا لتقارير أمريكية، فإن «أرامكو» قد عينت بنك «جي بي مورجان تشيس» من أجل تجهيز جدولة البورصة، و«مايكل كلين» الذي يدير القسم المصرفي الاستثماري لـ«سيتي جروب» مستشارا لها، وسط توقعات أن تحظى سجلات مساهمات البنوك بعين الاعتبار لتحقيق الشروط التي تخدم مصالح الحكومة.

وتتسابق المؤسسات المالية وأسواق البورصات من جميع أنحاء العالم لأجل الحصول على نصيب مما يعد أضخم طرح عالمي، لبيع أسهم في شركة «أرامكو» السعودية.

وقال موقع «نيكاي أسيان رفيو» الياباني، إن ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، قال في أبريل/نيسان الماضي إن قيمة «أرامكو» السعودية تقدر بحوالي تريليوني دولار (7.5 تريليون ريال).

كما أنه من المتوقع لرسوم العمولة التي سيقدمها اكتتاب «أرامكو» للمؤسسات المالية التي تخدم كجهات تنظيمية أن تكون الأضخم في التاريخ.

وبدأت البنوك بالفعل حساب الأرباح التي ستحصل عليها في صفقة «أرامكو»، حيث يخطط «بن سلمان»، لبيع 5% على الأقل من أسهمها، إذا كانت قيمة الشركة تريليوني دولار (7.5 تريليون ريال)، فإن 5% منها تقدر بـ100 مليار دولار (375 مليار ريال)، وهذا المبلغ يعد أربعة أضعاف المبلغ القياسي 25 مليار دولار (75.93 مليار ريال) الذي جمعته مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية في اكتتابها عام 2014.

وتلقى حينها الجهات التنظيمية 300 مليون دولار (1.125 مليار ريال) كرسوم عمولة، ونظرا لذلك فليس من المستحيل لاكتتاب «أرامكو» أن يعطي أكثر من مليار دولار (3.750 مليارات ريال) للجهات التنظيمية المحتملة.

وأوضح الموقع أن «أرامكو» تمتلك 16% من احتياطات العالم النفطية، أو أكثر من 310 مليارات برميل من نظائر النفط، بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وهذا يعد أكثر من 10 أضعاف احتياطات شركة «إكسون موبيل»، وهي أضخم شركة نفط خاصة في الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن إجراء المقارنات بينهما أمر معقد، إلا أن القيمة السوقية لشركة «إكسون موبيل» هي حوالي 350 مليار دولار (1.312 تريليون ريال).

وتنتج «أرامكو» 10 ملايين برميل في اليوم ولا تزال قادرة على رفع إنتاجها أكثر.

يذكر أنها تمتاز بأقل تكاليف الإنتاج في العالم، وتتوقع الآن البنوك الاستثمارية في بريطانيا من «أرامكو» أن تختار قائمة لها في لندن بدلا من نيويورك.

وفقا لتقارير الإعلام الأمريكي فإن «أرامكو» قد عينت بنك «جي بي مورجان تشيس» من أجل تجهيز جدولة البورصة ومايكل كلين -الذي يدير القسم المصرفي الاستثماري لسيتي جروب- مستشارا لها.

وتطمح جميع البنوك الضخمة حول العالم إلى الحصول على منصب تنظيمي، وفي اختيار الجهات التنظيمية فإن من المتوقع للحكومة السعودية أن تأخذ سجلات مساهمات البنوك في عين الاعتبار، وأن تحاول الحصول على الشروط التي تخدم مصالحها.